開(kāi)始一個(gè)訂單

有了客戶之后，就可以通過(guò)訂單來(lái)進(jìn)行跟蹤了。訂單的主要操作有創(chuàng)建、溝通、指派、查看詳情、指派、關(guān)閉、激活等操作。

注：只有狀態(tài)是“正?！焙汀笆　钡挠唵尾拍軇h除。

一、創(chuàng)建訂單

首先我們來(lái)看下如何創(chuàng)建訂單。登錄到然之系統(tǒng)，進(jìn)入crm模塊的訂單頁(yè)面，就可以看到創(chuàng)建訂單的頁(yè)面。

在然之系統(tǒng)里面，一個(gè)客戶 + 一個(gè)產(chǎn)品 = 一個(gè)訂單。

創(chuàng)建訂單的時(shí)候需要選擇客戶、產(chǎn)品，如果有初步的計(jì)劃金額的話，也可以把金額填上。

二、訂單的溝通記錄

溝通記錄是訂單操作最基本也是最重要的操作。通過(guò)溝通管理，銷售人員可以把這個(gè)客戶歷次的溝通記錄完整的記錄下來(lái)，這樣可以更有針對(duì)性的對(duì)客戶提供咨詢和服務(wù)。

在訂單的列表頁(yè)面或者訂單的詳情頁(yè)面，點(diǎn)擊“溝通”都可以進(jìn)入到溝通頁(yè)面。

然之4.6.2版本，優(yōu)化增強(qiáng)了下次聯(lián)系的添加功能。

添加訂單的溝通記錄，可以添加本次溝通的記錄，還可以添加下次聯(lián)系的聯(lián)系人，由誰(shuí)聯(lián)系，聯(lián)系日期以及備注信息。

• 溝通的時(shí)候可以選擇這次溝通的聯(lián)系人。
• 還可以添加下次的聯(lián)系時(shí)間，聯(lián)系人，由誰(shuí)聯(lián)系，這樣方便安排工作。

三、訂單的瀏覽和檢索

然之現(xiàn)在提供了基本的檢索功能，可以通過(guò)左側(cè)的檢索標(biāo)簽來(lái)定位自己要查看的訂單列表，比如亟需聯(lián)系（本來(lái)應(yīng)該聯(lián)系而沒(méi)有聯(lián)系的）、今天需要聯(lián)系的，明天需要聯(lián)系的等等。

然之4.6.2版本，新增了 由我聯(lián)系 標(biāo)簽查看需要我聯(lián)系溝通的訂單。

四、訂單的指派

在創(chuàng)建訂單的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)將訂單指派給當(dāng)前的創(chuàng)建者。也可以通過(guò)指派操作將訂單指派給其他的銷售人員進(jìn)行跟蹤管理。

相關(guān)功能視頻請(qǐng)點(diǎn)擊： http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html